人保上市

人保上市 :  人保上市 先贏「星」勢


有望榮膺今年「新股集資王」的人保集團(01339),上市計劃進入衝刺階段,除市傳引入國家電網及紫金礦業(02899)等十六至十七名星級基礎投資者外,傳聞還接觸股神巴菲特。此外,人保承銷團消息透露,已主動接觸一眾本港超級富豪,包括李嘉誠、李兆基及鄭裕彤等,冀各人能認購1億至2億美元,初步反應表示感興趣,但要視乎定價。
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擬籌277億 年內最多

綜合外電報道,人保計劃發售68.98億股H股,招股價介乎3.42至4.03元,集資235.91億至277.98億元,若行使15%超額配股權,將額外發行10.35億股,中國國際金融、瑞信、德銀、高盛、滙豐擔任全球協調人。若人保落實上市,將是繼友邦(01299)一○年上市後,本港最大規模新股集資,並榮膺今年「新股集資王」。
人保基礎投資者可說是星光熠熠,十七名基礎投資者合共認購13.5億美元股份,當中國家電網及國壽(02628)分別認購3億及1億美元,紫金、東京海上控股株式會社及美國國際集團等同樣榜上有名。惟人保承銷團消息透露,已主動接洽多名本港富豪,包括李嘉誠、李兆基及鄭裕彤等,希望每人能認購1至2億美元,初步反應積極,但最終要視乎定價,而三名富豪暫時沒有回應。
據了解,人保已預留集資額一半股份予基礎投資者,藉此提高公開發售部分足額的機會,當中基礎投資者設有最少六個月禁售期,目前還有數名投資者擬引入為基礎投資者,市傳包括「股神」巴菲特投資旗艦巴郡,故最終基礎投資者數目稍後才能確認。

下周招股 入場費4030

市傳人保今日進行推介會,下周一招股,十二月七日掛牌,按每手股數1,000股及市傳招股價上限4.03元計,每手入場費4,030元。消息透露,若撇除已上市的財險業務,人保旗下壽險與健康險的今年預測市帳率介乎1.18至1.63倍,國壽及平保(02318)的市帳率則分別為1.6及1.3倍。
投行消息又透露,近期股市淡靜,市場焦點集中內險股,各方資金為人保招股造勢,力托一眾影子內險股,對沖基金也希望在本輪內險股升浪中獲利,但相信待人保正式招股時會沽貨。

炒影子概念 內險股強

證券界透露,昨日有中資證券行、中資保險股基金、中小型基金,甚至是對沖基金買入保險股,早上跌市見「國家隊」出手「托住買」,中午低位見對沖基金及小型基金「撈底」,尾市有較大型基金及中資「掃入」推高。
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